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- 了解自己的风险偏好
- 为您所珍惜的一切提供保障
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此外,您也可以与本行的房贷及贷款专员联系,了解如何选择更适合您的贷款配套,从而节省开支。
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财富规划的5大范畴
想建立良好的财富规划并逐步实现您的人生目标,您就需要打下稳固的基础并考虑多个关键因素。您可以围绕以下5大范畴,踏上您的理财规划之旅。
想为家人提供更多保障,您就需要未雨绸缪。了解如何积极确保财务稳健,让家人无惧风雨,安心迎接未来。


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综合理财需求分析
我们的理财客户经理和专家会进行仔细的分析,以清楚了解您的个人需要和投资心态。我们会对您的财务状况进行全面评估,并谈细了解您想达成哪些财富目标。无论您期望拥有一笔可观的积蓄,想专注于增长投资组合,还是希望制定退休计划,确立财富目标可以让您更清楚了解自己的风险偏好。

风险评估问卷
风险评估问卷旨在帮助您了解自己的风险偏好和投资需要,作为投资决策的重要参考。我们将根据问卷答案生成您的风险评估个人档案,以帮助我们了解您的风险承受水平和个人投资历史。

寻找合适的产品
根据您的风险偏好、现时财务状况、个人期望和其他相关因素,我们的理财客户经理和专家会仔细研究您目前的金融投资组合,为您寻找合适的投资和保险配套,帮助您实现财富目标。

量身定制的理财方案
无论您是希望增加现有投资回报,还是建立全新的投资组合,我们的理财客户经理或专家都可以根据您的理财需求分析和风险偏好,为您出谋划策。下一步我们将与您深入讨论可供选择的财富管理方案,帮助您达成财富目标。我们会为您解决一切疑难,让您尽快展开您的专属投资旅程。
您的投资旅程不会就此止步
财富规划任重而道远,我们的责任岂止于为您制定理财策略。随着您的理财需要不断变化,您的投资组合也需要持续分析和评估,以符合您不断进步的财富目标。
汇丰理财客户经理和专家与您一路同行,成就更多。我们会定期与您会面并重新审视您的投资组合,帮助您在迈向财富目标的旅途上作出最明智的决定。
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汇丰FinConnect是什么?
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