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母女二人一起在花园里劳作；图片使用于汇丰“聚焦ESG：可持续投资”。

什么是ESG：可持续投资

着手可持续投资，共创绿色环保的美好明天

ESG是什么？

ESG是“环境、社会和管治”的英文缩写，代表可应用于公司运作方式的一套标准。所谓ESG投资，指的是将这些标准用于投资决策，评估哪些公司适合添加至您的投资组合。

可持续发展是ESG投资的基础。目前全球经济高度关注“社会责任投资”，这种投资方式着重长远成功，并按照ESG原则开拓可持续投资解决方案。过去150多年，汇丰一直紧贴不断发展的全球化趋势，满足世界各地市场需求。我们一心一意为所在的社区和社会服务，致力实现可持续发展的终极目标，为后代建设更美好的明天。

汇丰主要以三种方式将可持续理念融入投资组合，通过分配投资组合以实践理念。

基于ESG业绩表现（相对于基准）对公司进行投资：

此策略涵盖一系列方法，例如ESG偏向型方法、ESG改善型方法或正面筛选方法，并根据相对ESG业绩表现或发展趋势，主动地投资经筛选的公司。

ESG改善型方法：该策略专注于改善ESG业绩表现的公司，提高潜在回报。

ESG偏向型方法：该策略专注于加重投资ESG业绩表现强劲的公司，获得特定回报。

主动筛选方法：该策略旨在投资行业中ESG风险和／或机会管控方面较出色的公司。

ESG增强型 

主题型 

创效型 

投资方式

单位信托基金

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ESG有哪些重要意义？

金融世界与ESG发展越发紧密。我们看到越来越多公司将ESG理念融入他们的运营方式，而非单纯追求盈利。在个人层面上，将ESG纳入投资决策能帮助您够建立更稳健且经得起时间考验的投资组合。当个人投资者、企业和社会都将ESG原则当作首要考虑，我们就能全力建设一个更美好的世界，确保我们今天拥有的资源不会在日后枯竭，同时在过程中发掘更多机遇。

随着联合国可持续发展目标（SDGs）的实施，每年实现SDGs的资金预算约为5万亿美元至7万亿美元之间1。在联合国17项可持续发展目标（围绕能源消费、社会公义、生物多样性和经济增长等问题）的推动下，世界已发生许多重大变化2。

对于个人，将ESG纳入投资决策可以支持可持续发展目标的落地和发展，同时打造更稳健的多元化投资组合。

ESG投资指数增长

这张图表显示了2014年至2016年，四个地理区域的社会责任投资呈指数增长。澳大利亚和新西兰从1480亿美元增加到5160亿美元，亚洲从520亿美元增加到5260亿美元，欧洲从10.8万亿美元增加到12万亿美元，美国和加拿大从7.3万亿美元增加到9.8万亿美元。总括而言，这四个区域的社会责任投资从2014年的18.3万亿美元跃升至2016年的22.9万亿美元。

资料来源：HSBC Global Asset Management, "Global Sustainable Investment Review"，2016年

常见ESG可持续性问题

乡间弯道

环境

  • 气候变化
  • 空气和水污染
  • 废物管理
  • 能源效率
  • 水资源稀缺
小孩子在画全家福。

社会

  • 人权
  • 消费者隐私
  • 性别平等
  • 数据安全
  • 健康和安全
几位女性在共享办公室一起工作。

管治

  • 董事会结构
  • 公司所有权
  • 财务报告
  • 企业道德与文化
  • 高管薪酬

考虑绿色环保与可持续投资的关键因素

  1. 降低风险：ESG相关问题可能影响公司的价值和财务表现，以及影响股价1
  2. 更高的潜在回报：具有良好ESG指标的公司业绩更有可能超越其他公司2
  3. 提供更多机遇：善于适应不断变化的消费者需求和监管要求的公司，更有可能从长期的竞争优势中获益3

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可持续投资

ESG基金分类

通过综合评估，根据ESG业绩表现和发展趋势投资相关公司
基金名称
 基金代码 货币 收益分配
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HGIF - Asia ESG Bond HAEUC 美元 现金配息 2 点击此处
HGIF - Asia ESG Bond HAEUR 美元 累计 2 点击此处
HGIF - Asia ESG Bond HAERC 人民币 现金配息 3 点击此处
HGIF - Asia ESG Bond HAERR 人民币 累计 3 点击此处
HGIF - Asia ESG Bond HAEAC 澳元 现金配息 3 点击此处
HGIF - Asia ESG Bond HAEAR 澳元 累计 3 点击此处
HGIF - Asia ESG Bond HAEGC 英镑 现金配息 3 点击此处
HGIF - Asia ESG Bond HAEGR 英镑 累计 3 点击此处
HGIF - Asia ESG Bond HAESC 新币 现金配息 2 点击此处
HGIF - Asia ESG Bond HAESR 新币 累计 2 点击此处
HGIF - Global Lower Carbon Equity
 HCEAU 美元 累计 4 点击此处
HGIF - Global Lower Carbon Equity
 HCEAS 新币 累计 4 点击此处
Schroder ISF Sustainable Multi Asset Income SSMEA 欧元 累计
 2 点击此处
Schroder ISF Sustainable Multi Asset Income SSMEC 欧元 现金配息 2 点击此处
Schroder ISF Sustainable Multi Asset Income SSMSA 新币 累计
 2 点击此处
Schroder ISF Sustainable Multi Asset Income SSMSC 新币 现金配息 2 点击此处
Schroder ISF Sustainable Multi Asset Income SSMUA 美元 基金单位配股
 3 点击此处
Schroder ISF Sustainable Multi Asset Income SSMUC 美元 现金配息 3 点击此处
Schroder ISF Sustainable Multi Asset Income
 SSMAA
 澳元
 累计
 4 点击此处
Schroder ISF Sustainable Multi Asset Income
 SSMAC

 澳元
 现金配息
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通过综合评估，根据ESG业绩表现和发展趋势投资相关公司
基金名称
 HGIF - Asia ESG Bond
基金代码 HAEUC
货币 美元
收益分配
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风险等级 2
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基金名称
 HGIF - Asia ESG Bond
基金代码 HAEUR
货币 美元
收益分配
 累计
风险等级 2
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基金名称
 HGIF - Asia ESG Bond
基金代码 HAERC
货币 人民币
收益分配
 现金配息
风险等级 3
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基金名称
 HGIF - Asia ESG Bond
基金代码 HAERR
货币 人民币
收益分配
 累计
风险等级 3
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基金名称
 HGIF - Asia ESG Bond
基金代码 HAEAC
货币 澳元
收益分配
 现金配息
风险等级 3
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基金名称
 HGIF - Asia ESG Bond
基金代码 HAEAR
货币 澳元
收益分配
 累计
风险等级 3
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基金名称
 HGIF - Asia ESG Bond
基金代码 HAEGC
货币 英镑
收益分配
 现金配息
风险等级 3
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基金名称
 HGIF - Asia ESG Bond
基金代码 HAEGR
货币 英镑
收益分配
 累计
风险等级 3
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基金名称
 HGIF - Asia ESG Bond
基金代码 HAESC
货币 新币
收益分配
 现金配息
风险等级 2
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基金名称
 HGIF - Asia ESG Bond
基金代码 HAESR
货币 新币
收益分配
 累计
风险等级 2
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基金名称
 HGIF - Global Lower Carbon Equity
基金代码 HCEAU
货币 美元
收益分配
 累计
风险等级 4
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基金名称
 HGIF - Global Lower Carbon Equity
基金代码 HCEAS
货币 新币
收益分配
 累计
风险等级 4
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基金名称
 Schroder ISF Sustainable Multi Asset Income
基金代码 SSMEA
货币 欧元
收益分配
 累计
风险等级 2
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基金名称
 Schroder ISF Sustainable Multi Asset Income
基金代码 SSMEC
货币 欧元
收益分配
 现金配息
风险等级 2
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基金名称
 Schroder ISF Sustainable Multi Asset Income
基金代码 SSMSA
货币 新币
收益分配
 累计
风险等级 2
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基金名称
 Schroder ISF Sustainable Multi Asset Income
基金代码 SSMSC
货币 新币
收益分配
 现金配息
风险等级 2
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基金名称
 Schroder ISF Sustainable Multi Asset Income
基金代码 SSMUA
货币 美元
收益分配
 基金单位配股
风险等级 3
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基金名称
 Schroder ISF Sustainable Multi Asset Income
基金代码 SSMUC
货币 美元
收益分配
 现金配息
风险等级 3
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基金名称
 Schroder ISF Sustainable Multi Asset Income
基金代码 SSMAA
货币 澳元
收益分配
 累计
风险等级 4
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基金名称
 Schroder ISF Sustainable Multi Asset Income
基金代码 SSMAC
货币 澳元
收益分配
 现金配息
风险等级 4
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增强型 

主题型 

结构性产品

结构性产品5是一种投资产品，其回报与拥有期限、货币和股息计算等预定特征的标的资产挂钩。

结构性产品的基础资产可以包括股票、利率、大宗商品、共同基金和外汇等。这些标的资产可能与ESG策略相关。

请与您的客户经理联系，以了解如何购买这些结构性产品。

绿色债券

绿色债券是指6仅将其收益用于绿色项目融资或再融资的债券。发行人必须公布该债券与舒缓气候变化相关，并承诺在使用债券收益上保持一定透明度。

绿色债券的发行应该符合绿色债券原则（Green Bond Principles），这是一套由国际资本市场协会（ICMA）制定的自愿性准则。根据绿色债券原则，并非与环保相关的公司才能发行绿色债券，但所有债券收益都必须用于绿色或环保项目。

请与您的客户经理联系，了解我们各种绿色债券的详情。

常见问题

可持续投资代表什么？ 

投资者如何通过可持续和负责任的投资来实现其财富目标？ 

投资者真的对可持续性莫不关心吗？ 

可持续投资会损害财务收益吗？ 

我是否必须在短期收益和采取可持续策略之公司股票之间作出取舍？ 

汇丰的可持续性

汇丰一心一意为所在的社区和社会服务，并紧随变化的步伐，致力满足世界各地市场的需求。我们明白经济发展必须具有可持续性，建设更美好的将来始于当下。

我们的承诺：

  • 到2025年，提供1000亿美元用于可持续融资和投资
  • 我们计划2030年100%电力来自可再生能源；中期目标为2025年90%电力来自可再生能源
  • 建立可持续金融中心，在气候变化和金融服务业的角色等问题上保持领导地位
  • 减少我们对燃煤能源的依赖，积极管理其他高碳行业的转型路线
  • 采纳气候相关财务信息披露特别工作组（Task Force on Climate-related Financial Disclosures）的建议，提高透明度

我们会定期公布有关ESG表现的最新消息。请浏览https://www.hsbc.com/investors/esg-investors，以详细了解我们的业务，以及我们如何处理ESG相关问题和事件。

更多资源

风力发电机鸟瞰图；图片使用于汇丰“建设可持续发展的未来”。

汇丰的可持续性

 
查看相关详情 开启新窗口

了解汇丰如何在建立可持续发展的进程中作出贡献。

手捧绿色植物；图片使用于汇丰可持续投资快速指南。

可持续投资快速指南

 
关于可持续投资页面 开启新窗口

了解社会责任投资和由此创造的机遇。

在山上徒步的一家人；图片使用于汇丰财富ESG远见。

汇丰最新的ESG远见

 
查看相关详情

了解汇丰在ESG和可持续投资上的观点。

1 资料来源：UNA-UK，sustainablegoals.org.uk

2 资料来源：United Nations Department of Economic and Social Affairs，https://sdgs.un.org/goals

3 资料来源：International Institute for Sustainable Development，2019年9月24日

4 请注意，汇丰依赖第三方基金经理提供的环境、社会和管治影响评估准则，并未自行就相关准则进行尽职调查。

5 结构性产品仅面向合格投资者出售。须符合其他资格条件，请浏览https://www.hsbc.com.sg/wealth/investments/products/structured-products/了解详情。

6 基金仅面向合格投资者出售。须符合其他资格条件，请浏览https://www.hsbc.com.sg/wealth/investments/products/bonds/了解详情。

7 资料来源：HSBC Global Research, "ESG Playbook"，2018年10月

免责声明 

请注意，汇丰并不保证：

(a)某项投资的ESG影响性质与任何特定投资者的ESG影响目标一致；

(b)实现某项投资的ESG影响规定或目标水平；

(c)考虑ESG因素的投资方式与不考虑这些因素的投资方式能产生相似的回报.考虑ESG因素的投资可能会偏离传统市场基准。

本文件仅供参考，不得解释为要约出售投资或邀请购买或认购投资。提及任何投资产品或投资产品类别（“产品”），不得视为对买卖该产品的建议，亦不得视为对该产品未来表现的预测。本网页所含信息仅供新加坡居民使用，不得解释为在任何司法管辖区（尤其是美国和加拿大）从事散布、要约出售或邀请购买任何证券等在该司法管辖区内属于违法的活动。任何人士的具体投资目标、个人情况和特殊需要均未得到考虑。因此，您不应将其作为投资建议。您决定的任何交易将由您自行选择并自行承担风险。

可持续投资披露声明

  • “可持续投资”包括在不同程度上考虑环境、社会、管治和／或其他可持续发展因素（统称“可持续发展”）的投资策略或工具。我们包括在此类别的个别投资可能正在改变，以实现可持续发展成果。
  • 并不保证可持续投资所产生的回报与不考虑这些因素的投资回报相近。可持续投资或会偏离传统市场基准。
  • 此外，可持续投资或可持续投资带来的影响（“可持续发展影响”）并没有标准定义或量度准则。可持续投资和可持续发展影响的量度准则是 (a) 高度主观，而且 (b) 在不同板块之间和同一板块之内可能存在重大差异。
  • 汇丰可能依赖由第三方供应商或发行机构设计和／或报告的量度准则。汇丰不会经常就量度准则自行作出具体的尽职审查。并不保证：(a) 可持续发展影响或量度准则的性质将与任何个别投资者的可持续发展目标保持一致；(b) 可持续发展影响订出的水平或目标可以实现。
  • 可持续投资是一个发展中的领域，可能颁布新的监管规例，这或会影响投资的分类或标签方式。今天被视为符合可持续发展准则的投资未必符合未来的准则。
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